CP_Bucephale Argos Soditic 20 09 2011

BUCÉPHALE FINANCE CONSEILLE ARGOS SODITIC POUR LA CESSION DE SHOP NOVATION À AZULIS CAPITAL

Paris, le 20 septembre 2011 :

Bucéphale Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce aujourd’hui être intervenu comme conseiller financier exclusif auprès d’Argos Soditic dans la cession du Groupe Shop Novation, leader français des solutions de merchandising en grandes surfaces (étiquetage, signalétique et affichage) à Azulis Capital.

Depuis la reprise de la société en 2006 dans le cadre d’un MBO primaire, Argos Soditic et l’équipe de management ont notamment recentré l’activité sur les départements R&D, Marketing, Logistique et Vente à distance, mais aussi simplifié les structures juridiques et industrielles du groupe et rationalisé l’outil de production. A l’issue de ce LBO secondaire, le management, emmené par Philippe Ecran, restera actionnaire minoritaire avec moins de 10% du capital.

Olivier Dardel, Associé de Bucéphale Finance, commente :

«Nous sommes aujourd’hui très heureux d’avoir pu accompagner Argos Soditic dans la cession de Shop Novation. Après les opérations de conseil menées notamment auprès d’Activa Capital pour l’achat de Findis puis la restructuration du capital de Sport 2000, auprès du consortium Bridgepoint/Eurazeo pour l’acquisition de Foncia,ou encore la cession pour Astorg Partners de Photonis, cette nouvelle opération marque le savoir- faire et le rôle clé de notre équipe à conseiller les fonds d’investissement dans des opérations complexes.»

Equipe conseil au sein de Bucéphale Finance : Olivier Dardel et David Orban.

A propos de Bucéphale Finance : www.bucephale-finance.com

Fondée en 2004 par Jean Marc Forneri, Luc Demarre et Olivier Dardel, Bucéphale Finance est une société indépendante de conseil en fusions acquisitions caractérisée par son haut degré d’expertise. Bucéphale Finance compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, des institutions financières et des « Family Offices ». Récemment, Bucéphale Finance est intervenu comme conseiller exclusif d’Eurazeo dans l’acquisition de Foncia et d’Astorg Partners dans la cession de Photonis.

A propos d’Argos Soditic: www.argos-soditic.com

Argos Soditic est un groupe de capital investissement indépendant établi à Paris, Milan et Genève. Depuis sa création en 1989, le groupe a réalisé plus de 50 opérations de MBO et MBI portant sur des entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires de 20 à 400m€).Ses prises de participations majoritaires sont comprises entre 5 et 50m€. Le groupe développe une stratégie d’investissement originale axée sur des opérations complexes privilégiant la transformation et la croissance des entreprises à l’effet de levier. Son approche entrepreneuriale se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes et par un soutien important pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet stratégique.

Contacts :

NewCap.
Relations Presse
Nicolas Merigeau
Tél. : +33 (0)1 44 71 94 98 nmerigeau@newcap.fr