Bucéphale Finance conseille le Groupe Petit Forestier dans le cadre de l’acquisition de Fraikin

Paris, le 29 juin 2016.

Bucéphale Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce aujourd’hui être intervenu
comme conseil financier exclusif auprès du Groupe familial Petit Forestier, le leader de la location
frigorifique en Europe, dans le cadre de la signature d’un accord d’exclusivité avec les fonds conseillés
par CVC Capital Partners et Eurazeo, en vue de l’acquisition de Fraikin, le premier loueur européen de
véhicules industriels utilitaires et commerciaux.

A l’issue de cette opération, soumise notamment à l’autorisation préalable des autorités de la
concurrence concernées, le Groupe Petit Forestier détiendra 100% du capital de Fraikin.

Avec une spécialisation et une implantation géographique complémentaires de celles de Fraikin, le
Groupe Petit Forestier crée ainsi un acteur de référence de la mise à disposition de véhicules utilitaires
et industriels en Europe.
Le nouveau Groupe, qui sera majoritairement détenu par la famille Forestier, enregistre un chiffre
d’affaires cumulé de 1,3 milliard d’euros, permettant ainsi au Groupe Petit Forestier de changer d’échelle
au niveau du marché européen, de relever les nouveaux défis technologiques du secteur et de tirer son
épingle du jeu dans un environnement concurrentiel international accru.

Avec cette opération, dont l’annonce intervient quelques jours après la cession de la Maison de couture
Balmain à la société d’investissement qatarie Mayhoola for Investments, Bucéphale Finance confirme
sa position de conseil privilégié des grandes entreprises familiales.

Jean-Marc Forneri, Président Fondateur de Bucéphale Finance, commente :
« Nous sommes très heureux de conseiller le Groupe Petit Forestier dans le cadre de cette opération
structurante pour le développement et le projet industriel du Groupe. Nous sommes fiers de contribuer
ainsi à la création d’un acteur de référence en Europe, et d’assurer la croissance pérenne de deux belles
marques françaises. Après l’opération menée très récemment auprès de la famille Hivelin dans le cadre
de la cession de Balmain à Mayhoola, cette acquisition est une nouvelle fois la preuve de notre savoirfaire et de notre expertise de conseil reconnus auprès des groupes familiaux. »

Equipes conseils de l’opération :
Conseil M&A : Bucéphale Finance (Jean-Marc Forneri, Romain Petit, Etienne Fourquet et Marc Faraggi)
Conseil Juridique – Transaction : Desfilis Avocat (José Desfilis, Frédéric Pinet, Isabelle Buffart-Bastide et Sophie Fournier-Dedoyard)
Conseil Juridique – Financement : De Gaulle Fleurance & Associés (May Jarjour)
Due Diligences – Finance : 8 Advisory (Eric Demuyt et Mathieu Morisot)
Due Diligences – Legal/HR/Fiscal : Grant Thornton (Sylvie Scelles-Tave, Murielle Brunner, Nicolas
Remy Neris et Alexis Martin)

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A propos de Bucéphale Finance
Fondée en 2004 par Jean Marc Forneri et Luc Demarre, Bucéphale Finance est une société
indépendante de conseil en fusions acquisitions, caractérisée par son haut degré d’expertise.
Bucéphale Finance compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds
d’investissement, des institutions financières et des « Family Offices ».
www.bucephale-finance.com

A propos du Groupe Petit Forestier :
Créé en 1907, le Groupe Petit Forestier, groupe familial, exerce son activité dans le domaine du froid
sur lequel il est leader. Il s’appuie sur un vaste parc locatif (42 700 véhicules, 27 300 meubles et 1 400
containers frigorifiques) et sur un important réseau d’agences en France et à l’international où il est
implanté dans 14 pays en Europe centrale et occidentale, et au Maghreb. Avec plus de 3 000
collaborateurs, le Groupe Petit Forestier sert, au travers de ses 2 marques de location – Petit Forestier
et Stricher -, 15 000 clients avec la volonté constante de la qualité et de l’excellence du service.
Le Groupe Petit Forestier a réalisé un chiffre d’affaires de 577 millions d’euros en 2015.
Plus d’informations sur www.corporate.petitforestier.com

A propos de FRAIKIN :
Avec soixante-dix ans d’expérience, le groupe Fraikin est le premier loueur européen de véhicules
industriels utilitaires et commerciaux et possède le plus important parc de véhicules multimarques et
multifonctions (57 000 véhicules dont 50 000 en propriété directe et 7 000 en gestion de flotte). Fraikin
dispose d’un réseau de 180 agences à travers toute l’Europe (France, Allemagne, Belgique,
Luxembourg, Royaume-Uni, Espagne, Suisse, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Pays-Bas, Italie et Russie), ainsi qu’en Arabie Saoudite. Fraikin, avec 2 800 collaborateurs, a réalisé un
chiffre d’affaires de 656 millions d’euros en 2015.
Plus d’informations sur www.fraikin.com

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