Hivest Capital Partners S.A.S. (« Hivest Capital »), société européenneindépendante de capital-investissement, a signé un protocoled’accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans legroupe SPHERE, leader européen des emballages ménagers durables,aux côtés de la famille Persenda ainsi que de ses dirigeants et cadresactionnaires.

Créé en 1976, avec c. 70% de ses ventes en matériaux recyclés oubiosourcés compostables, SPHERE est un groupe familial français,leader européen des emballages ménagers.

SPHERE fabrique et distribue des gammes de produits pour lesmarchés grand public, professionnel et pour les collectivités locales :sacs à déchets, sacs de collecte, sacs de fruits et légumes, sacs decongélation, sacs cuisson, sacs et cabas réutilisables, films et papierspour le contact alimentaire et non-alimentaire, barquettes et rouleauxen aluminium, vaisselle et contenants pour la vente à emporter, etc.

La stratégie de développement de SPHERE vise à innover pour lesgénérations futures avec pour objectifs principaux :

Utiliser le matériau adapté à chaque produit en fonction de sa finde vie ;

Augmenter l’usage de matières recyclées ou biosourcées etcompostables ;

Développer la production de matières premières biosourcéescompostables ;

Concevoir des matériaux à faible impact environnemental.

Avec 15 sites de production en Europe, dont 7 situés en France, et unecapacité de production annuelle de 235 000 tonnes de films et sacs,SPHERE a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires avoisinant les 800millions d’euros et emploie plus de 1 600 collaborateurs.

Cette évolution capitalistique permet également au groupe d’accélérerson ambitieux plan de développement et de conforter sa position deleader sur ses marchés européens, notamment via des opérations decroissance externe.

John Persenda, Président et Directeur Général de SPHERE, commente :« Cette opération va nous permettre de nous structurer dans lacontinuité de la gouvernance du groupe et d’en assurer ledéveloppement futur. Elle nous offre d’ores et déjà la possibilité deréaliser une opération de croissance externe que nous annonceronstrès prochainement. »

Alexandre Levavasseur, Hivest Capital, ajoute : « Nous adressons nosplus sincères remerciements à Monsieur John Persenda et à sonéquipe pour la confiance qu’ils nous témoignent. Le Groupe SPHEREs’est distingué, au fil des ans, par une résilience exemplaire et unecapacité d’innovation sans cesse renouvelée, affirmant sa place deprécurseur sur le marché des emballages durables. Nous sommes fierset enthousiastes d’accompagner cette entreprise dans une nouvellephase de son développement. Ensemble, nous partageons uneambition commune : renforcer notre position d’acteur clef dans lesemballages recyclés, biosourcés et compostables.»

À propos de SPHERE

Fondé en 1976, SPHERE est un groupe familial français, leadereuropéen des emballages ménagers et l’un des principaux producteursmondiaux de matériaux biosourcés compostables pour films et sacs.

Pour plus d’informations : https ://www.sphere.eu

À propos de Hivest Capital Partners

Hivest Capital Partners est une société européenne de capital-investissement indépendante agréée par l’Autorité des marchésfinanciers. Dans le cadre de projets de rachat ou d’expansion, HivestCapital Partners investit dans le capital de PME ou d’ETI dont le chiffred’affaires est généralement compris entre 100 millions et 1 milliardd’euros. La société de capital-investissement a pour ambition d’aiderles entreprises à atteindre leur plein potentiel grâce à l’améliorationdes performances opérationnelles et à des stratégies de croissanceambitieuses.

Pour plus d’informations : https ://hivestcapital.com/

Participants

Acquéreur

Investisseur – Hivest Capital Partners : Cédric Lépée, AxelBonnassies, Alexandre Levavasseur, Frédéric Ramé, Gaël deRohan Chabot, Maximilien Pignal

Conseil Acquéreur – Aymax : Guillaume Bourcier

Conseil M&A Acquéreur – Bucéphale Finance : Timothée Fontaine,Baptiste Jouve, Jovane Anton Mel George

Conseil M&A Acquéreur – Raphaël Financial Advisory : BenoitO’Mahony, Hugo de la Brosse

Conseil Juridique – Hogan Lovells :Corporate et Transaction : Stephan Hutten, Christophe-MarcJuvanon, Sophie Tricot, Raphaël Morin

Fiscalité : Ludovic Geneston, Alexis Caminel, Olivia Berdugo

Concurrence : Éric Paroche, Victor Lévy, Éléonore Castagnet

Conseil Juridique Financement : Erwan Héricotte

Conseil Financement : Laurence de Rosamel

Audit Financier – Eight Advisory : Gennat Mouline, Gilles Scherrer

Audit Stratégique – Stratégia : Jean Berg, Thomas Chèvre, SimonGrosman, Manon Clément

Audit Opérations – Kepler : Lionel Muller, Christophe Lefevbre,Ghassen Dkhili

Audit IT – Bearing Point : Jean-Charles Chevalier, Victor Crété,Hatem Dhouib

Audit Juridique, Fiscal, Social – UGGC Avocats : David Gordon-Krief, Charles-Emmanuel Prieur, Bernard de la Vallée Poussin

Audit Environnement – Ginger Burgeap : Karim Abel Sebti

Audit Règlementaire – Boury Tallon & Associés : Benjamin Faure,Nancy Ranarivelo

Audit ESG – I Care : Régis Cornelie, Nicolas Forget, Emma Aubert

Cédants

Conseil Juridique – Depardieu : Jean-François Pourdieu, Huguesde Fouchier, Matthieu Candia

Avocats Monsieur & Madame Persenda – Delpeyroux : PatrickDelpeyroux

Avocats Madame Persenda – BDGS : Lucile Gaillard

Avocats Orfite – TAJ : Antoine Larcena

Conseil Management – Coruscans : Frédéric Balochard

Audit Commercial – Advancy : Florent Chapuis, Pierre-Olivier Petit

Audit Financier – KPMG

Audit Juridique, Fiscal, Social – KPMG

Audit Environnement – Aecom