Communiqué de presse

Bucéphale Finance conseille les actionnaires de Balmain dans le cadre de la
cession de la Maison de couture à Mayhoola for Investments

Paris, le 21 juin 2016.
Bucéphale Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce aujourd’hui être intervenu
comme conseil financier exclusif auprès des actionnaires de Balmain et notamment de la famille Hivelin,
dans le cadre de la cession de la Maison à la société d’investissement qatarie Mayhoola for Investments.
A l’issue de cette transaction, Mayhoola for Investments détiendra 100% du capital de Balmain.
Fondée en 1945 par le couturier Pierre Balmain, reprise et complètement réorganisée par Alain Hivelin
depuis 1995, la Maison de couture Balmain connaît une forte croissance depuis 2011, sous l’impulsion
de son directeur artistique Olivier Rousteing. L’entrée au capital de Mayhoola for Investments, véhicule
d’investissement soutenu par l’émir du Qatar, permettra à la marque d’accélérer son développement,
notamment avec l’ouverture de nouvelles boutiques à l’international.
Avec cette opération, Bucéphale Finance confirme sa position de conseil privilégié des entrepreneurs
familiaux.

Jean-Marc Forneri, Président Fondateur de Bucéphale Finance, commente :
« Nous sommes aujourd’hui très fiers d’avoir pu accompagner la famille Hivelin, actionnaire majoritaire
de Balmain, dans le cadre de la cession de ce fleuron de la mode et du luxe à la française. Après les
opérations menées auprès de la famille Reinier dans le cadre de la réorganisation récente du capital
d’Onet, de la famille Courtin dans le cadre du retrait de la cote de Clarins, ou de la famille Moulin dans
le cadre de l’OPA sur le groupe Galeries Lafayette, cette nouvelle opération illustre parfaitement notre
savoir-faire et notre expertise de conseil reconnus auprès de grands groupes familiaux. »

Equipes conseils de l’opération :

Conseil M&A : Bucéphale Finance (Jean-Marc Forneri, Romain Petit, Timothée Fontaine et Marc
Faraggi).
Conseil Juridique – Transaction : Weil, Gotshal & Manges (David Aknin, Emmanuelle Henry, Stéphane
Chaouat et Fabrice Piollet).
Conseils Juridiques – Actionnaires familiaux : Cabinet Temime & Associés (Hervé Temime et Léon
Del Forno) ; Gaftarnik, le Douarin et Associés (Yann Le Douarin et Mickaël Levi) ; Alister Avocats
(Stéphane Cohen).
Due Diligences : PwC Advisory (Stéphane Salustro, Fabien Radisic, Cécile Debin et Bernard Borrely)

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A propos de Bucéphale Finance
Fondée en 2004 par Jean Marc Forneri et Luc Demarre, Bucéphale Finance est une société
indépendante de conseil en fusions acquisitions, caractérisée par son haut degré d’expertise.
Bucéphale Finance compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds
d’investissement, des institutions financières et des « Family Offices ».
www.bucephale-finance.com

Contacts

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