Hildegarde a cédé l’ESEC à EDH

EDH fait son cinema

CFNews

Le groupe d’éducation supérieure contrôlé par Quilvest aux côtés d’IK et du management continue à diversifier ses verticales en rachetant l’ESEC, l’école de cinéma détenue par la holding Hildegarde du producteur Réginald de Guillebon, et comptant environ 500 étudiants pour un chiffre d’affaires de 3 à 4 M€ d’après nos estimations.

La réouverture des salles a inspiré le groupe EDH, qui vient d’intégrer une école de cinéma à son catalogue de formation, déjà enrichi cet automne par l’acquisition de l’école de décoration Créad Institut (lire ci-dessous). Le spécialise de l’enseignement des métiers de création, de la culture et de l’image ajoute ainsi une nouvelle verticale en mettant la main sur l’ESEC, détenue auparavant par la holding diversifiée Hildegarde du producteur Réginald de Guillebon présente à la fois dans la formation (ESEC, CUPA, Paris College of art), l’animation (Folimage, les Amateurs…) et la presse (magazine Première, Le film Français, Causette…).

« La complémentarité de l’ESEC avec les autres formations du groupe EDH a vite accéléré le process », confie Charles Guigan, fondateur d’Eurvad Finance et conseil M&A du groupe EDH depuis son premier LBO en 2014 avec Platina Equity Solutions. Le groupe valorisé 200 M€ lors de son troisième Buyout qui a permis l’entrée d’IK en minoritaire début 2020 (lire ci-dessous) a financé cette acquisition avec de nouvelles lignes unitranche fournies par ses prêteurs historiques CM-CIC Private Debt et Idinvest.

Entre 3 et 4 M€ de revenus

Revendiquant le rang de 4ème meilleure école de cinéma en France après les enseignements nationaux, 1ère école privée et 16ème des 20 meilleures écoles de cinéma en Europe, l’ESEC forme environ 500 étudiants par an pour des frais de scolarité oscillant entre 6 et 8 K€ annuel, ce qui placerait ses revenus entre 3 et 4 M€ d’après nos calculs. De son côté, le groupe EDH a affiché 50 M€ de chiffre d’affaires en 2019 mais a depuis enrichi son périmètre avec les quelque 3 M€ de revenus de Cread Insitut. Présent historiquement sur les métiers de la communication (EFAP), du management culturel (ICART), et du journalisme (EFJ), le groupe dirigé par Amin Khiari, a fait l’acquisition des écoles Brassart et Aries, spécialisées dans le design et la création digitale, pour les réunir sous la marque Brassart présente aujourd’hui dans treize villes en France. Fin 2019, c’est l’école de communication et de design espagnole Cesine, basée à Santander qui a rejoint le groupe EDH (lire ci-dessous).

https://www.cfnews.net/L-actualite/LBO/Operations/Build-Up/EDH-fait-son-cinema-366876