Vermandoise de Sucreries : Cristal Union va prendre le contrôle

Boursier.com 09/01/12

Cristal Union a scellé, avec les actionnaires de contrôle du groupe Vermandoise, l’accord d’achat qui lui donnera la majorité du capital de sa cible, conformément aux annonces réalisées en octobre dernier. Au total, l’opération porte, directement ou indirectement, sur 95,30% du capital et des droits de vote de la Vermandoise de Sucreries, hors actions d’autocontrôle. La cession des blocs hors marché, prévue par le protocole, sera réalisée sur la base d’un prix de 3.487,30 Euros par action, identique à celui proposé aux actionnaires de SVS dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée. En outre, Cristal Union devra déposer un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant le solde des titres Sucrière de Pithiviers le Vieil, libellé au prix de 1.692,76 Euros par action.

Cette opération de prise de contrôle a fait l’objet d’une procédure d’information consultation des instances représentatives du personnel des sociétés concernées, close à ce jour. L’ensemble de ces opérations, y compris celles prévues par le protocole d’accord, reste soumis à la réalisation de la condition d’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence française, actuellement en cours, précisent les parties.

Le rapprochement, amical et sans fermeture de site ou réduction d’effectifs, créerait le second acteur français et le cinquième européen, avec 1,2 Milliard d’Euros de revenus annuels. Les promoteurs de l’opération mettent en avant une bonne complémentarité industrielle et géographique, et une transaction « structurante » pour les planteurs, qui auront l’occasion de devenir coopérateurs.